Рынок ЛКМ в России в 2024–2025 годах: как отрасль адаптируется к новым условиям
Импортозамещение, локализация и растущий спрос со стороны мебельной и деревообрабатывающей промышленности меняют рынок лакокрасочных материалов
Российский рынок лакокрасочных материалов продолжает переживать период структурных изменений. На отрасль одновременно влияют снижение спроса в строительстве, изменение логистических цепочек, сокращение импорта и усиление позиций отечественных производителей. При этом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, участники рынка отмечают устойчивое развитие внутреннего производства и постепенное укрепление политики импортозамещения.
По оценке экспертов CREON, в 2024 году совокупное потребление ЛКМ в России снизилось на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Объем производства сократился незначительно — на 0,6%, и составил 1 млн 115 тыс. тонн. Потребление рынка при этом достигло 1 млн 181 тыс. тонн.
В первом квартале 2025 года снижение производства продолжилось: выпуск всех видов лакокрасочных материалов оказался на 0,7% ниже показателей аналогичного периода 2024 года. Основное сокращение пришлось на предприятия Центрального федерального округа.
Импорт продолжает снижаться
Одним из ключевых трендов последних лет остается сокращение импортной зависимости. В 2024 году объем импортных поставок снизился на 15%, достигнув минимального за последние годы значения — 160 тыс. тонн. Доля импорта в структуре российского рынка сократилась с 15% до 14%.
Наиболее заметные изменения произошли в географии поставок. Доля стран ЕАЭС уменьшилась с 43% до 34%. Одновременно усилились позиции Китая: доля китайской продукции выросла с 15% до 23%. Наиболее активно китайские компании наращивали присутствие в сегменте промышленных покрытий. Турция сохранила прежние позиции, а среди европейских поставщиков рост показали Греция (+25%), Чехия (+16%), а также Бельгия, Испания и Дания.
В сегменте индустриальных ЛКМ импорт сократился на 14% — до 130 тыс. тонн. Самое значительное падение зафиксировано по поставкам из стран ЕАЭС — минус 39%, включая объемы параллельного импорта. Поставки из Турции и Германии также снизились, однако менее существенно. При этом китайские производители увеличили экспорт в Россию на 31%, частично компенсировав общее снижение импортных объемов.
Как отметил старший менеджер дивизиона «Строительство» СИБУРа Денис Гербер, ситуация в сегменте промышленных покрытий остается более сложной, чем в декоративных и строительных ЛКМ. Однако, по его словам, текущие изменения открывают дополнительные возможности для развития отечественных производителей и дальнейшего роста отрасли.
Декоративные ЛКМ: снижение спроса и профицит внешней торговли
Сегмент декоративных лакокрасочных материалов в 2024–2025 годах оказался под серьезным давлением со стороны строительного рынка. По данным CREON, потребление декоративных ЛКМ в 2024 году снизилось на 5,7%, а объем производства сократился на 3,1%.
Одной из основных причин эксперты называют завершение действия льготной ипотеки и высокую ключевую ставку, что привело к снижению спроса на жилье и, как следствие, на материалы для ремонта и отделки.
В 2025 году негативная динамика усилилась: объем рынка декоративных покрытий сократился еще на 10,7%. Дополнительное влияние оказали жесткая денежно-кредитная политика и перераспределение потребительских расходов в пользу более приоритетных категорий.
При этом именно в декоративном сегменте впервые был зафиксирован профицит торгового баланса: экспорт превысил импорт. Объем зарубежных поставок декоративных ЛКМ сократился на 20%. Импорт из стран ЕАЭС снизился на 19%, из Турции — на 45%, тогда как Китай и Южная Корея смогли немного увеличить объемы поставок.
Индустриальные покрытия сохраняют потенциал роста
Ситуация в сегменте индустриальных ЛКМ выглядит более устойчивой. В 2024 году потребление промышленной лакокрасочной продукции сократилось на 2,1%, главным образом из-за снижения активности в строительстве, трубной отрасли и дорожной инфраструктуре. Однако внутренн ее производство при этом выросло на 4,4%.
В 2025 году рынок индустриальных ЛКМ уменьшился еще на 3,7%, но производство снова показало положительную динамику — рост составил 0,8% относительно предыдущего года. По мнению экспертов, это является одним из главных признаков продолжающегося импортозамещения. По итогам 2024 года основную долю рынка индустриальных ЛКМ обеспечивали российские производители — 73,6%. Второе место занимал Китай с долей 7,2%.
Экспорт вырос, но в 2025 году начал снижаться
В 2024 году экспорт российских ЛКМ увеличился на 21% и достиг 94 тыс. тонн. Основным направлением поставок оставались страны ЕАЭС, на которые пришлось около 81% всего экспорта. Существенную долю также составили поставки в Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Монголию, Абхазию и Азербайджан. Однако в 2025 году ситуация изменилась: объем экспортных поставок снизился на 30% из-за ослабления спроса со стороны зарубежных партнеров.
Что ждет рынок в 2026 году
По мнению CREON Group, развитие рынка ЛКМ в 2025 году напрямую зависело от состояния экономики, ст роительного сектора и промышленного производства.
Базовый сценарий предполагает сохранение производства на уровне 2024 года. При этом импорт может сократиться еще на 8%, экспорт — вырасти на 11%, а потребление — снизиться примерно на 2%. Консервативный сценарий предусматривает дальнейший спад в строительстве и промышленности. В таком случае потребление ЛКМ может сократиться на 6,5%, производство — на 6%, а экспорт вырастет не более чем на 4%.
Оптимистичный вариант основан на расширении программ льготной ипотеки, снижении ключевой ставки и росте реальных доходов населения. В этом случае рынок способен вырасти на 2%, производство — на 4–6%, экспорт — на 15%, а импорт сократится еще на 9,5% благодаря дальнейшему развитию импортозамещения.
При этом эксперты CREON считают, что возвращение рынка к уровню потребления 2023 года в краткосрочной перспективе маловероятно. По их оценкам, восстановление возможно в 2026–2027 годов.
Почему производителям ЛКМ важно участвовать в Woodex
На фоне растущей конкуренции и изменения структуры спроса производителям ЛКМ становится особенно важно напрямую взаимодействовать с ключевыми потребителями продукции. Для компаний лакокрасочной отрасли участие в Woodex — это возможность представить свои решения мебельным фабрикам, деревообрабатывающим предприятиям, производителям интерьерной продукции и другим крупным заказчикам.
Сегодня именно мебельная и деревообрабатывающая промышленность остаются одними из наиболее значимых потребителей лакокрасочных материалов. В условиях импортозамещения, усиления позиций отечественных производителей и поиска новых партнерств ежегодная Международная выставка Woodex является важным инструментом для продвижения продукции, расширения клиентской базы и укрепления позиций на рынке.
В 2025 году выставку посетили более 6 300 специалистов, из которых каждый четвертый был заинтересован в красках, покрытиях, клеях, герметиках и защите древесины. В самом разделе, посвященном ЛКМ, можно представить:
- Быстросохнущие, защитные краски для дерева для внутренних и наружных работ. Декоративные и пропиточные лаки.
- Клеи водостойкие и морозостойкие, полиуретановые, быстросохнущие, столярные. Строительные, клеи-расплавы для кромооблиц овки/для обертывания профилей. Клеи для термоформинга (3D-технологии).
- Межвенцовые герметики для срубов, щелей, обработки швов. Акриловые и силиконовые, в том числе санитарные. Огнестойкие герметики, герметики для внутренних и наружных работ.
- Антисептики для наружных и внутренних работ, огнебиозащитные составы для древесины, антикоррозионные лакокрасочные материалы.